Donnie Marco est de retour au service d'un autre frère bi-curieux, Luke Geer ! Les deux commencent à s'embrasser sur le canapé avant que Donnie n'aide Luke à retirer sa chemise afin que Donnie puisse adorer sa poitrine, ses mamelons et ses aisselles toniques. Donnie descend pour enlever le short de Luke, exposant ses sous-vêtements camo serrés. Donnie taquine la bite de Luke à travers son slip avant de le sortir pour révéler une bite non coupée qui durcit rapidement. Donnie se met au travail en gorgeant et en suçant la bite de Luke avant de descendre pour lécher et masser le cul de Luke. Luke se tient devant Donnie et procède à une baise faciale, s'arrêtant de temps en temps pour taquiner Donnie en lui tapant la bite sur la langue et en extrayant du précum de son prépuce. Donnie demande à Luke de s'allonger sur le canapé pour que Donnie puisse adorer légèrement les pieds et le corps avant de retourner vers la bite de Luke. Alors que Luke approche du point culminant, Donnie s'en va et Luke travaille sa propre bite jusqu'à ce qu'il tire une charge épaisse dans la bouche de Donnie, qui fuit et dégouline le long de la tige de Luke.
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